Série TV - 25 épisodes
CloverWorks, Wit Studio
Les États de Westalis et d'Ostania sont en guerre froide depuis de nombreuses années. Une guerre qui n'est pas menée avec des fusils mais avec de l'information. De part et d'autre, des espions accumulent du renseignement sur l'adversaire tout en essayant de protéger leurs propres intérêts.
"Twilight" est le meilleur agent de Westalis, capable d’accomplir n'importe quelle mission quelle que soit sa difficulté. Sa prochaine cible est Desmond Donovan, un leader politique dont il doit découvrir les intentions. Le problème est que Donovan ne se laisse pas approcher, et le seul moyen de le débusquer est de passer par son fils, scolarisé dans l'école privée la plus sélective du pays.
Twilight n'a pas le choix ; pour mener à bien sa mission il doit se "procurer" un enfant qui pourrait fréquenter la même école que le fils de Donovan. Sous l'identité de Loid Forger, l'agent adopte une petite fille appelée Anya dans le but de lui faire infiltrer l'établissement. Ce qu'il ignore, c'est qu'Anya dispose d'un pouvoir surnaturel de télépathie qui lui permet de lire les pensées des gens, y compris de son espion de père...