Série TV - 52 épisodes
Group TAC, Studio Deen
Kouyama Mitsuki est une collégienne de 12 ans rêvant de devenir chanteuse et de retrouver celui qu'elle aime, Eichi-kun qui rêve, lui d'être astronaute. Mais, son rêve est entravé par une tumeur à la gorge qui doit être opérée si elle veut avoir la vie sauve. Mais elle ne veut pas de cette opération parce qu'elle risquerait de perdre sa voix...
Elle vit avec une grand mère sur-protectrice détestant la musique, et empêchant Mitsuki d'auditionner. Ses chances de devenir chanteuse sont donc compromises ....
Cependant, un jour, Mitsuki reçoit la visite de deux "shinigamis", (dieux de la mort), Takuto et Meroko qui l'informent qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre.
A l'annonce de cette nouvelle, Mitsuki prend son courage à deux mains et décide d'aller auditionner. Mais l'audition étant réservée à des jeunes filles de 16 ans, Mitsuki ne peut entrer. Voyant sa détermination, Takuto décide de l'aider en la transformant en jeune fille de 16 ans.
Mitsuki à la surprise de tous remportera l'audition et deviendra chanteuse, comme elle l'avait promis à Eichi....